İş Takip (CRM)
Teklif, proje, görev ve saha ziyaretleri tek panoda toplanır. Onaylanan teklif doğrudan siparişe dönüşür; hiçbir fırsat aradan düşmez.
Teklif, proje, görev, ziyaret, numune ve takvim
Aşama, cephe, ekip, sözleşme, gider ve tahsilat
Teklif hunisi, proje kârlılığı ve ekip performansı
Onaylanan teklif doğrudan siparişe dönüşür
Satışın ve projenin günlük düzeni
İş Takip, satış ekibinin ve proje sorumlularının günlük çalışma alanıdır. Teklif hazırlığından işin tesliminE kadar geçen süreç; görev panosu, ziyaret kayıtları ve numune takibiyle birlikte tek yerde durur.
Proje kartı on bir sekmeye ayrılır: aşamalar, cepheler, ekip, sözleşmeler, giderler, satın almalar, tahsilatlar ve belgeler. Taahhüt işlerinde her kalem projeye bağlı kalır.
Teklif hazırlar, ziyaret planlar, numune gönderimini izler.
Aşama ilerlemesini, ekibi, gideri ve hakedişi takip eder.
Panoda iş yükünü dağıtır, gecikmeleri erkenden görür.
Teklif hunisini, dönüşüm oranını ve ekip performansını raporlar.
Satışı taşıyan altı parça
Teklif, proje, görev, ziyaret ve numune aynı müşteri kaydı etrafında birleşir.
Teklif Yönetimi
Teklifler şablondan üretilir, revizyonlar saklanır, onay durumu tek yerden izlenir.
Proje ve Aşamalar
Proje kartı; aşama, cephe, ekip, sözleşme ve gideri tek çatı altında toplar.
Görev Panoları
Ekibin iş yükü panoda görünür; kim ne yapıyor, ne gecikti tek bakışta okunur.
Saha Ziyaretleri
Ziyaretler planlanır, konumla kaydedilir; notlar ve numuneler ziyarete bağlanır.
Numune Takibi
Gönderilen numunenin dönüşü ve siparişe çevrilmesi adım adım izlenir.
Takvim ve Raporlar
Ekibin ajandası ve satış performansı aynı yerden okunur.
Fırsattan siparişe giden yol
Her adım bir sonrakini besler; onaylanan teklif Muhasebe tarafında sipariş olur.
Saha ekibi müşteriyi ziyaret eder; ihtiyaç ve notlar kaydedilir.
İstenen ürün numunesi gönderilir, dönüşü izlenir.
Şablondan teklif hazırlanır, revizyonlarla onaya sunulur.
Onaylanan iş projeye dönüşür; aşama, ekip ve gider planlanır.
Teklif kalemleri Muhasebe tarafında siparişe aktarılır.
Modülün başlıca ekranları
Teklif ve proje kartları sekmeli çalışır; liste ekranları aynı filtre çubuğunu paylaşır.
Teklif Listesi
Durum, müşteri ve tarih aralığına göre filtrelenen teklif listesi.
Proje Detayı
Aşama, cephe, ekip ve finans sekmeleriyle proje künyesi.
Teklif Pipeline
Teklif hunisinin aşama bazlı dağılımı ve dönüşüm oranı.
Satışı ve projeyi ölçen altı rapor
Raporlar dört başlıkta toplanır; teklif hunisinden proje kârlılığına kadar aynı veriden beslenir.
Diğer modüllerle bağlantısı
Satışta oluşan her onay, operasyon ve finans tarafında bir kayda dönüşür.
Teklif kalemleri, fiyatı ve müşterisiyle birlikte siparişe aktarılır; bilgi ikinci kez girilmez.
Ekip ataması İK'daki personel kayıtlarını kullanır; saha ziyaretleri puantaja referans olur.
Projeye bağlı teslimatlar sevkiyat planına aktarılır; teslim durumu projeye geri işlenir.
Stokta karşılanamayan sipariş kalemleri üretim ihtiyacı olarak görünür; planlama buna göre yapılır.
Kim neyi görür, kim neyi onaylar
Teklifi görmek ile onaylamak farklı yetkilerdir: temsilci hazırlar, müdür onaylar.
Saha ekibi ofise dönmeden kaydeder
Ziyaret, görüşme notu, numune teslimi ve fotoğraf telefondan anında girilir. Konum kayda eklenir, ekip aynı anda görür.
İş Takip (CRM) hakkında merak edilenler
Kurulum, kapsam ve entegrasyon sorularının kısa yanıtları.
Evet. Teklif şablonları, kalem kategorileri ve yazdırma düzeni firmanıza göre tanımlanır. Her teklif bu şablonlardan üretilir.
Teklif onaylandığında kalemleriyle birlikte Muhasebe tarafında sipariş olarak açılır. Müşteri, fiyat ve miktar taşınır.
Görebilirsiniz. Giderler, satın almalar, sözleşmeler ve tahsilatlar projeye bağlıdır; Proje Finans raporu bunları birleştirir.
Mobil uygulama kaydı cihazda tutar ve bağlantı gelince eşitler. Konum, kaydın oluşturulduğu andaki değerle saklanır.
Satış hunisini görünür hale getirin
Teklif, ziyaret ve proje düzeninizi inceleyip panonuzu birlikte kuralım.
Diğer modüller
Her modül kendi ekranlarına sahiptir; hepsi aynı işletme verisini paylaşır.
Müşteri hesapları, stok, sipariş, fatura ve tahsilat tek yerde.
Modülü inceleyinPersonel dosyası, izin, puantaj, vardiya ve bordro tek yerde.
Modülü inceleyinAraç filosu, rut planı, canlı takip ve teslimat raporları.
Modülü inceleyinReçete, üretim kaydı, hammadde tüketimi ve verimlilik.
Modülü inceleyin